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L’attività del Consulente Finanziario Professionista è rivolta sia alle aziende che alle famiglie e si svolge su diversi fronti: analisi della struttura economica finanziaria; miglioramento della situazione economica patrimoniale; pianificazione finanziaria e verifica sostenibilità degli investimenti; controllo dei rischi degli investimenti;


Un consulente finanziario è un esperto di finanz a che mette a disposizione dei propri cliente le sue conoscenze per orientarli ed aiutarli nella scelta e nella gestione degli investimenti. Il lavoro del consulente finanziario è sempre diviso in fasi. Vediamo quali sono. Conoscenza del cliente e analisi preliminare
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Il CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO svolge attività di consulenza in proprio o all'interno di una società di consulenza finanziaria, valutando i prodotti sul mercato e garantendo al risparmiatore un'assistenza esperta, più indipendente e trasparente rispetto alle singole imprese di investimento.


Il consulente finanziario (in inglese, financial advisor) è un professionista esperto di finanza e dei connessi aspetti giuridici e fiscali, con particolare riferimento alla materia dei servizi d'investimento e alle operazioni di gestione capitali di aziende, istituzioni o privati (asset management). Ovviamente non tutti sono uguali.


Dove lavora un consulente finanziario? I consulenti finanziari lavorano come liberi professionisti indipendenti oppure per banche e società di investimento, istituti finanziari e compagnie di assicurazioni, società di consulenza finanziaria, società di intermediazione mobiliare (SIM) o società di gestione del risparmio (SGR).


1. Il consulente finanziario può fallire nella sua professione Un alto tasso di turnover è sempre stato un segno distintivo del settore della consulenza finanziaria. Essere un...