Il Dottor Massimo Maspoli, si fregia della qualifica di Consulente Finanziario Professionista (cfp). E’ infatti membro di Cofip, Associazione dei Consulenti Finanziari Professionisti, in qualità di Socio Consulente Senior.

Riportiamo di seguito la definizione di CFP reperibile sul sito di Cofip:

" Il Consulente Finanziario Professionista (CFP) è un esperto in grado di colmare le asimmetrie informative esistenti nel rapporto tra clienti e gli operatori finanziari. Il Consulente Finanziario Professionista, grazie ad uno specifico percorso formativo, potrà affiancare in modo ottimale la propria clientela in occasione dell’accesso al credito e dell’investimento di capitali. Il compito del CFP non è però solo quello di assistere, ma anche di formare i clienti, che avranno così una visione più trasparente dei mercati finanziari e potranno agire in modo più consapevole, godendo di costi più bassi e trasparenti nonché di un calcolo oggettivo dei rischi. "

L’attività di Consulente Finanziario Professionista è rivolta sia alle aziende che alle famiglie e si svolge su diversi fronti:

• Analisi della struttura economica finanziaria;
• Miglioramento della situazione economica patrimoniale;
• Pianificazione finanziaria e verifica della sostenibilità degli investimenti;
• Controllo dei rischi degli investimenti;
• Predisposizione del set documentale necessario a presentare adeguatamente il cliente agli investitori;
• Verifica della congruità delle fonti di finanziamento alle esigenze del cliente e ai vincoli giuridici a cui è sottoposto.

A seguire una breve presentazione dei principali servizi consulenziali, che in qualità di Consulente Finanziario Professionista, il Dottor Massimo Maspoli potrà fornire avvalendosi di apposita piattaforma digitale:

• Be Cube Balance Score (BBS)
• Be Cube Central Risks (BCR)
• Be Cube Professional Storitelling (BPS)
• MyGDI Strong Identification (MSI)
• MyGDI Data Collection (MDC)
• Financial Cost Control (FCC)

Per il dettaglio di queste procedure, vai alla sezione "download" così da poter avere più informazioni e scaricare i documenti!